Dieser Beitrag ist schon älter. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Rahmenbedingungen oder der enthaltene Lösungsvorschlag noch dem aktuellen Stand der Technik entspricht.

Vorlage Excel Außendienst (Tagesbericht/Kundeninfo/CRM)

Mitglied: thomasjay
Hallo zusammen,

wir möchten unseren Außendienstmitarbeitern eine Excel Tabelle zur Verfügung stellen, damit diese ihre Tagesabläufe und Kundeninformationen dokumentieren können.

Kann mir jemand eine Mustervorlage oder vielleicht ein gutes CRM Programm zukommen lassen.

Vielen Dank im Voraus

Thomas Jay

Content-Key: 33272

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Ausgedruckt am: 05.12.2021 um 11:12 Uhr

Mitglied: Dani
Dani 30.05.2006 um 15:02:31 Uhr
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Hi,
wäre nicht schlecht, wenn du uns sagen könntest was du (ihr, die Firma) für Anforderungen an die Vorlage hat bzw. was diese beinhalten soll??


Gruß
Dani
Mitglied: thomasjay
thomasjay 30.05.2006 um 15:16:33 Uhr
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Hallo Dani,

vorab vielen Dank für die schnelle Antwort!

Hier die gewünschten Informationen:

Firma
Branche
Ansprechpartner
Adresse

Kontakt/ Kontaktintervall

Notiz

etc. !!!

Falls Dir noch etwas einfallen sollte, wäre das sehr hilfreich
Mitglied: 16568
16568 30.05.2006 um 15:37:08 Uhr
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Ich würde 2 CRM's empfehlen:

- CAS genesis world (skalierbar, sehr benutzerfreundlich)
- SuperOffice (sehr leicht zu bedienen, Einweisung erfolgt intuitiv)

Alternativ dazu gibt es SugarCRM.
Opensource, aber eben nicht replizierbar mit der Datenbank in der Firma
Wenn Du aber sowieso auf eine Excel-Tabelle runterbrechen willst, solltest Du Dir SugarCRM ansehen. Da würde ich dann eine Verbindung von der Excel-Tabelle mit der Datenbank des CRM's herstellen, um die Daten zu synchronisieren.

Es gibt eine Menge CRM's, die Deine Anforderung erfüllen; aber wie Dani schon geschrieben hat, muß man da immer auf die jeweiligen Anforderungen eingehen.
Die beiden von mir oben genannten sind jedoch sehr einfach zu bedienende und einzuführende Vertreter der Klasse. Ebenso kann man sie sich an seine Anforderungen anpassen, da die Entwickler fest definierte Schnittstellen verwendet haben, und somit sehr viele Drittanbieter Addons bieten (so z.B. Leitz mit einem Dokument-Management von eingescannten Papieren...)


Gruß

Lonesome Walker
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